Daleko na severu v městečku Vintervik, kde se mrazivé mořské vlny tříští o skály a zima trvá celou věčnost, žije sedmnáctiletá Hesper Hexwoodová. Pod dohledem přísné matky, praštěné tety a svérázné babičky se učí krotit své magické nadání. Přes den je pro své okolí obyčejnou náctiletou smrtelnicí, v noci však čarodějkou z prastarého covenu, pracující v rodinném krámku s kouzly.

Udržet své tajemství je však čím dál těžší. Zvlášť, když se nemůže svěřit ani svému nejbližšímu příteli. Ambrose je totiž obyčejný smrtelník a o jejím nadpřirozeném původu nemá tušení. Hesper touží po jediném: mít odvahu mu konečně přiznat, co k němu doopravdy cítí. Jenže jak by ji mohl milovat, když neví, kým doopravdy je?

S blížícím se zimním slunovratem začíná magie ve Vinterviku nebezpečně houstnout a hranice mezi smrtelným a nadpřirozeným světem se ztenčuje. Stačí jedna drobná chybička a Hesper omylem vypustí sílu, která může celé městečko uvrhnout do temnoty. Dny do oslav Jule se krátí a Hesper musí zjistit, jestli dokáže dál být smrtelnicí i čarodějkou současně, nebo jestli vánoční zázraky pro nadpřirozené neplatí…