Píše se rok 1927 a Šanghaj se chvěje na okraji revoluce. Poté co Juliette obětovala svůj vztah s Romou, aby ho uchránila před smrtí, stala se z ní dívka na válečné stezce. Stačí jeden špatný pohyb a její bratranec si uzme místo dědice Šarlatových. Jedinou možností, jak zachránit kluka, kterého miluje, před hněvem svého gangu, je zařídit, aby toužil po její smrti za to, že chladnokrevně zavraždila jeho nejlepšího přítele. Kdyby byla Juliette skutečně vinna zločinem, který Roma věří, že spáchala, nejspíš by bylo jeho odmítnutí méně bolestivé. Roma se pořád nemůže vzpamatovat z Marshallova úmrtí a jeho bratranec Benedikt s ním sotva promluví. Roma ví, že je to všechno jeho chyba, že si znovu vpustil nemilosrdnou Juliette zpátky do života, a je odhodlaný věci napravit – i kdyby to znamenalo zabít dívku, kterou stejně nenávidí jako miluje. Pak se ve městě objeví nové smrtelné nebezpečí, a i když tajemství Juliette a Romu rozdělují, musí spolupracovat, pokud chtějí tuhle hrozbu jednou pro vždy ukončit. Šanghaj už je v bodu zlomu: šepoty o občanské válce jsou každým dnem hlasitější a nadvláda gangů čelí hrozbě úplného konce. Roma a Juliette musí odložit své rozbroje a bojovat s monstry i politikou. Ale pořád nejsou připraveni na tu největší hrozbu vůbec: jak ochránit své srdce před tím druhým.